1938. La tension est palpable à la conférence de Munich. Deux anciens amis travaillant pour des gouvernements adverses agissent en coulisses pour révéler un secret nazi.
Christian aime deux femmes, Isabel et sa demi-sœur Ariane. Ses tentatives de construire une vie avec Isabel, et d’arrêter le ménage à trois, sont mises à mal par Ariane, désespérée : pour elle ne comptent que Christian et l’amour qu’elle a pour lui.
1989, le quartier américain du Kreuzberg, à Berlin-Ouest. Des étudiants et des artistes y vivent comme des bohémiens, fréquentant les bars du coin. Parmi eux, Frank Lehmann, surnommé "Herr Lehmann" par ses amis, bientôt trente ans : patron de bar, il passe son temps avec Karl, son fidèle...
