Chi-man (Michael Hui), homme à tout faire et acteur raté, est un employé de la chaîne Mouse TV (MTV) qui ne se voit proposer que des tâches de second plan comme de la figuration très loin derrière les vedettes. Il rencontre alors un représentant de la chaîne concurrente Cat TV (CTV) qui...
L'histoire de Kwan le hideux à travers son enfance, son entrée dans la triade et sa prise de conscience que ce monde criminel est sans espoir, instable et corrompu.