Disney présente la suite de la merveilleuse histoire de La Belle et Le Clochard. Leur intrépide chiot Scamp, assoiffé de liberté, fugue et rejoint bien vite une bande de chiens des rues dirigée par un certain Caïd, qu'il idolâtre. Il fait aussi la connaissance de la délicate Ange. Scamp...
A Londres, Wendy a grandi. Elle est aujourd'hui mariée et a des enfants : Danny, un petit garçon, et Jane, une fille de douze ans. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Wendy tente de les réconforter en racontant des histoires sur le Pays Imaginaire, endroit magnifique qu'elle a jadis connu....
Mickey, Minnie, Dingo, Donald, Daisy et Pluto se souviennent de 3 histoires de Noël. Pour Minnie et Mickey, le Noël où ils ont abandonné ce à quoi ils tenaient pour l'autre. Dingo et Max racontent une série hilarante d'événements jusqu'à la visite du véritable père Noël. Et Riri, Fifi...
