Johann Strauss fils (Esmond Knight) joue du violon dans l'orchestre de son père, Johann Strauss I (Edmund Gwenn), mais n'est pas encouragé à composer par celui-ci. Strauss donne tout de même des leçons de chant à la fille du pâtissier, Rasi (Jessie Matthews) à qui il dédicace toutes ses...
Ferdinand de Levis, victime d’un vol, est accusé de la mort du capitaine Dancy, le véritable coupable, après que l’hôte de la réunion a tenté de protéger Dancy.
