Paris terrorisé, on découvre quotidiennement des cadavres de femmes dans la Seine. Ce qui n'effraie pas Lucile quand elle fait la connaissance de Gaston Morel, un marionnettiste. Il invite celle-ci à une représentation miniature de Faust et lui explique que toutes ses marionnettes ont été...
Le Saint est chargé par le "Comité contre le Crime", un groupe de citoyens influents qui ne supportent plus de voir New York sous la coupe de la pègre, de rechercher l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable gangster new-yorkais.
Abigail Martin devenue Jacky Lamont dans une maison de plaisir raconte sa vie à un officier de passage : Abigail Martin a épousé Robert Manette sans le connaitre vraiment car ce dernier fréquente la pègre de sa ville. Manette et sa mère comptent sur Abigail pour l'aider à retrouver le droit...
Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...