Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...
1825. A La Nouvelle-Orléans, un magnat du coton meurt après des années de dur labeur. Ses fils héritent de la précieuse entreprise familiale : chacun prend les rênes d'une des branches de l'empire, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Ils promettent que rien ne brisera les liens du...
Irène et Vernon Castle étaient l'un des couples de danseurs les plus connus et respectés. Malheureusement, lors de la Première Guerre mondiale, Vernon Castle trouva la mort à bord de son avion...Quand Irene Foote rencontre Vernon Castle, celui-ci n’est encore qu’un comique de second ordre....
Le Saint est chargé par le "Comité contre le Crime", un groupe de citoyens influents qui ne supportent plus de voir New York sous la coupe de la pègre, de rechercher l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable gangster new-yorkais.