Vincent Lubeck est un ex-détenu vicieux. Ses activités criminelles sont méprisées par sa famille, mais il les utilise et en abuse dans le cadre de ses crimes. Finalement, son propre frère doit lui tenir tête.
Tourné entièrement sans dialogue et rempli de violence suggestive et d'images psycho-sexuelles, ce film ressemble à un thriller expressionniste des bas-fonds qui suit les rôderies nocturnes d'une jeune femme hantée par une culpabilité meurtrière.
Wally Cooper est une séduisante jeune journaliste du New York Chronicles. Elle souhaite faire un article sur Homer, un jeune homme qui souffrirait d'un cancer après avoir été contaminé par des déchets radiocatifs. Mais, sa maladie ne s'avère pas fondée. Il décide tout de même de partir...