Le mentaliste Gregor le Grand devient furieux lorsqu'un spectateur ivre dénigre son spectacle. Lorsque l'homme meurt soudainement, Gregor se convainc que ses pouvoirs hypnotiques sont en cause. Rongé par la culpabilité, il abandonne le spectacle pour se consacrer au musée de cire de Valérie...
Deux jeunes hommes essaient d'arracher leur père aux griffes d'un chercheur d'or mais, par erreur, pensent que la jeune femme est une jeune chanteuse de boîte de nuit avec qui ils tombent amoureux l'un de l'autre.