Elevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part aà l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse, ouù les...
L'histoire se déroule en Russie après la révolution bolchevique (1917). Le vieux comte Wolsky (Edward Everett Horton) visite la maison d'édition dirigée par la jeune Nadena Kalenin (Anna Lee), mais celle-ci refuse d'abord de le recevoir. Elle accepte cependant de lui parler lorsqu'elle apprend...
Sorrowful Jones, un bookmaker qui officie sur les champs de courses, croise le chemin d'une gamine dont le père s'est suicidé après avoir parier sur le mauvais cheval. Attendrie par la fillette, Jones décide de la recueillir.
Le fils d'un sergent intègre West Point mais ne devient pas l'excellent aviateur que son père désirait. Il déçoit son général et semble avoir peur dans les airs.....
Chicago, au temps de la prohibition. Un petit malfrat, l'ambitieux Tony Camonte, tue son patron et devient le garde du corps de Lovo, chef du gang rival. Amoureux de Poppy, la petite amie de Lovo, il veille jalousement sur sa soeur Cesca, lui interdisant toute liaison sentimentale. Avec son...