L'histoire se déroule en Russie après la révolution bolchevique (1917). Le vieux comte Wolsky (Edward Everett Horton) visite la maison d'édition dirigée par la jeune Nadena Kalenin (Anna Lee), mais celle-ci refuse d'abord de le recevoir. Elle accepte cependant de lui parler lorsqu'elle apprend...
Le fils d'un sergent intègre West Point mais ne devient pas l'excellent aviateur que son père désirait. Il déçoit son général et semble avoir peur dans les airs.....
Lou Ricarno est un gangster raffiné dont la tâche consiste à faire en sorte que les truands ne s’entretuent pas. Très bon dans son activité, il choisit néanmoins de se retirer en Floride en compagnie de sa ravissante femme, pour y écrire sa biographie et profiter de la vie. Mais son passé...