Dans le Paris du xve siècle, la gitane Esméralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade d'archers commandée par Phoebus de Châteaupers....
Wilse Dilling est un criminel estropié, sévissant dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Le gang dont il fait partie est dirigé par une femme, surnommée "Queen Ann". Celle-ci l'envoie à la campagne, dans la petite ville de Fallbrook, où il rencontre bientôt Gertrude Hadley, dont il...