Wilse Dilling est un criminel estropié, sévissant dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Le gang dont il fait partie est dirigé par une femme, surnommée "Queen Ann". Celle-ci l'envoie à la campagne, dans la petite ville de Fallbrook, où il rencontre bientôt Gertrude Hadley, dont il...
Dans le Paris du xve siècle, la gitane Esméralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade d'archers commandée par Phoebus de Châteaupers....
