Au début de la seconde guerre mondiale, un poste avancé anglais au Kenya suspecte les allemands d’armer les indigènes pour favoriser un soulèvement. Les deux officiers vont recevoir l’aide d’une jeune métisse à la tête d’un réseau de caravanes transportant des marchandises.
A Boston, Arthur Peabody raconte à son médecin sceptique ses aventures durant ses vacances dans les Caraïbes avec sa femme. Alors qu’il pêchait dans la baie, il entendit des chants mystérieux provenant d’un rocher. Intrigué, il s’approcha avec sa barque et sa canne à pêche ferra …...
Eleanor et ses parents sont la chasse au gros gibier, accompagnées de l'son fiancé mauviette. Ben Lleu Bey veut l'ajouter à son 100-femme harem. Tarzan veut elle aussi.
