L'histoire se déroule pendant la fin de la guerre du Pacifique et la période qui s'ensuit et se concentre sur Mizoguchi, qui est le fils d'un prêtre bouddhiste. À la mort de son père, il est envoyé au temple du Pavillon d'or à Kyoto. Mizoguchi est physiquement peu attirant et devient, d'une...
Suite à la dernière requête d'un homme dont il a assisté à l'assassinat, Goro accompagne une femme malade à Nagano. Mais lors d'une étape à Yokohama, il va se retrouver mêlé malgré lui aux yakuzas locaux.
