Impliqué à tort dans la guerre philippine contre la drogue, un coiffeur, déterminé et plein de ressources, passe toute une nuit à courir après plusieurs pistes afin de blanchir son nom.
Le vieux Pepe joue dans les cabarets de Manille en imitant la légende du rock philippin, Joey Smith. Un jour on lui donne la chance d’assurer la première partie du concert de son idole. Tout ce qu’il a à faire : écrire une chanson d’amour.
