Angelica embarque à bord du fabuleux paquebot Titanic, bien décidée à retrouver sa mère dont elle garde le portrait dans un médaillon. Sa cruelle belle-mère et ses deux pestes de soeurs l'accompagnent sur le bateau. Hélas dés le début du voyage, Angelica s'aperçoit que son médaillon a...
A Naples au XVIIIème siècle le jeune Toto, troubadour et chanteur, aimerait plus que tout devenir cuisinier. Dans l'ombre du volcan qui surplombe la ville, vit Vesuvia, une démoniaque sorcière qui ne rêve que de la décheance de Toto. Elle lui fait parvenir des casseroles magiques qui lui...
La fée Befana distribue les jouets aux enfants la nuit de l'Epiphanie. Mais cette fois, le méchant Scarafoni lui fait des misères. Les jouets prennent alors leur destin en main et partent à la rencontre des enfants démunis.
