La Reine veut que son fils, le Prince bleu, épouse une Princesse d'une bonne famille qu'elle soit belle, riche et facile à manier... et en aucun cas, elle ne doit avoir de pouvoirs magiques.
Les sorties d'une cour de Berlin sont bloquées par la police, en raison d'un événement ambigu à l'extérieur, et l'état d'urgence est activé. Les insécurités commencent à générer de la peur chez les habitants. La suspicion prend le pas sur la panique, les préjugés amènent la...
Eugen a besoin de parler à Gwyn, une fille excentrique, mais il n'a pas de bouche. Pour surmonter cela, il doit s'affranchir de la protection maternelle.