Alors que des forains italiens marchent dans la neige, la Mort déclenche une avalanche. Un petit garçon dans un berceau échappe à l'avalanche, et lorsque la vieille dame s'approche de lui, il attrape son nez, et ne lâche la Mort que lorsqu'elle lui a promis de ne le prendre que s'il le lui...
Un marchand veuf vit avec ses trois filles. Julie, la cadette lui demande de lui ramener une rose. Sur le chemin du village, il s'endort sur son cheval en traversersant une forêt enchantée. Il se réveille devant un chateau et cueille une rose dans le parc de la "Bête", monstre mi-homme...
Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, jongle entre les colis et les services rendus aux villageois. Son regard croise celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble, ils vont tenter de vivre un premier et grand amour, malgré la pression de leurs communautés respectives…
