Lei Kung, ancien membre d'une secte occulte, expert dans le maniement des « 18 armes du Kung-Fu », est traqué par trois combattants redoutables : Ti Tan, Tieh Hou, son frère Lei Yung. Ce dernier, pour débusquer le héros, demande au chef de gang Tung Tien-sheng de se faire passer pour Lei...
Trois pickpockets rencontrent une arnaqueuse qui prétend être inspectrice de police et leur demande de l’aider dans une enquête. Ils doivent donc voler des diamants pour elle. Heureusement, quand sa véritable identité sera révélée, les trois voleurs restitueront les pierres.
Deux artistes de l'Opéra de Pékin, Chan et sa soeur, sont invités à dîner chez le sulfureux et puissant M. Duan. Le diner est magnifique, l'alcool et le vin coulent à flot. Ce repas est en réalité un coup monté bien orchestré. Chan, bon convive de nature, ne pressent pas le danger, il...
Un jeune mendiant se révèle être le fils d'un maître des arts martiaux mort dans de mystérieuses circonstances. Reconnu par son oncle, celui-ci décide de l'élever comme son propre fils. Mais le comportement des gens qu'il côtoie est étrange et il ne tardera pas à découvrir le terrible...