Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
Lily, organisatrice d'événements, est famille d'accueil pour un chien très espiègle, dont les pitreries sèment le chaos et la mènent à de nouvelles amitiés, et à l'amour aux côtés de Shane, alors qu'elle prépare un grand gala.
