Peter, un chaton sauve de la noyade, est adopte par une famille de citadins. Mais Peter n'est pas un chaton comme les autres car face a ses semblables, il prend la defense des souris, des rats et des herissons.
Polo, le chat-sans-queue, part pour l'Amérique afin d'y decouvrir un nouveau monde aux dimensions effrayantes pour un petit animal comme lui... Son courage lui permettra de rencontrer Fifi, un vieux chat indien de Philadelphie, qui le dotera d'une queue en or. Sa fierté recouvrée, Polo...
