Jim, jeune pianiste, accompagne sur scène Bill, un vieux trompétiste de jazz ayant toujours refusé d'être enregistré. Jim tombe amoureux d'une femme, Lucrecia, poursuivie par un tueur et se fâche avec Bill à qui il avoue l'avoir enregistré. L 'hiver venu, apprenant que Bill est malade, Jim...
Il raconte l'histoire d'un cinéaste brésilien, Lucas. À la mort de sa mère, Alice, à Belo Horizonte, elle cherche les racines portugaises de sa famille à travers l'océan, découvrant une histoire d'amour complexe. Le père de Lucas, Olavo, était le fils d'un très riche industriel...
