Charley Thompson a 15 ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraîneur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière. Le jour où Charley se retrouve...
Lucy est la fille d'un homme qui se trouve dans le couloir de la mort. Elle tombe amoureuse de Mercy, une femme aux convictions politiques à l'opposé des siennes.
Une rencontre d'un soir censée se terminer au saut du lit. Au final, une journée complète avec deux protagonistes, deux Afro-Américains dans la vingtaine, incapables de se rappeler du prénom de l'autre... Reste les mots pour gommer le trouble et apprendre à se connaître.
Se déroulant dans le désert de Mojave, le film suit un comédien en panne jouant dans des clubs à travers le sud-ouest, se dirigeant vers Los Angeles pour rencontrer son ex-fille.
