Dans l'Amérique provinciale des années cinquante, Cathy Whitaker est une femme au foyer exemplaire, une mère attentive, une épouse dévouée. Son sourire éclatant figure souvent dans les colonnes du journal local.Cathy sourit toujours. Même quand son mariage s'effondre, même quand ses amies...
Naomi et Ely sont inséparables depuis l'enfance, mais l'amitié entre la jeune fille et son ami gay est menacée lorsqu'ils tombent tous deux amoureux de la même personne.