Berlin, 1934. Cassandra Von Gottahardt, épouse d'un riche banquier et mère de deux enfants, se suicide. La jeune femme n'a pas supporté le meurtre de son amant, un juif assassiné sous ses yeux par la police du régime hitlérien... Dix ans ont passé, Ariana, la fille de Cassandra, est devenue...
Lorsque son père décède, Gunther hérite d'un chat particulier. En effet, celui-ci est doté de la parole et se comporte comme un humain. Le chat décide alors d'aider Gunther qui tombe amoureux de la Princesse. Néanmoins, les deux amis doivent faire face à un ogre-dragon, ayant lui aussi...
