Lorsque son père décède, Gunther hérite d'un chat particulier. En effet, celui-ci est doté de la parole et se comporte comme un humain. Le chat décide alors d'aider Gunther qui tombe amoureux de la Princesse. Néanmoins, les deux amis doivent faire face à un ogre-dragon, ayant lui aussi...
En 1942, contraint de quitter la France occupée, Valentin, qui, en temps de paix était horticulteur, s’est installé en Afrique du Nord où il est devenu trafiquant d’armes. C’est ainsi qu’une nuit, au large de la Libye, il repêche un jeune officier anglais, Basil, dont l’avion a été...