L'histoire de Maybelline, une directrice de chœur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... À la surprise générale, elle...
Lourenço, un immigrant brésilien dont le visa arrive à expiration, se retrouve seul à Provincetown après le départ imprévu de son petit ami américain. Alors qu’il tente de se réorienter dans cette ville balnéaire aussi belle qu’envoûtante, il croise la route de Maurice, un infirmier...
