Tim Kelly est un enfant qui s'enfuit d'un orphelinat du Lower East Side à New York après qu'un incendie se soit déclaré. Il finit par se réfugier chez Max, un ferrailleur solitaire. Le petit Kelly et Max forment une équipe dans le secteur de la récupération et finissent par devenir des...
Billy Peck, sujet aux problèmes, et sa bande descendent dans un cirque ambulant qui vient de frapper la ville, et bientôt leurs singeries causent toutes sortes de problèmes au propriétaire du cirque.
