C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
Sa mère dit à un lapin de surveiller son petit frère Elmer pendant qu’elle est hors de la maison, mais un loup a d’autres plans pour Elmer après avoir entendu le frère aîné chanter "My Green Fedora."
Scott Henderson est accusé d'avoir assassiné son épouse. Il lui faut, pour s'innocenter, retrouver la femme au chapeau avec laquelle il a passé la soirée du meurtre.
Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Foxy décide de visiter un saloon local. Son cheval se retrouve bientôt en état d'ébriété après avoir consommé de la tequila et commence à avoir des hallucinations.
