Fan Kao-to est un ouvrier qui en a assez de la corruption à Shanghai. Il tente à lui seul de démanteler l'organisation. Une tentative a déjà été faite auparavant, mais elle s'est soldée par la mort de plusieurs membres du gang Big Axe. La sœur de cet homme arrive à Shanghai au moment où...
Le puissant eunuque Cao Shaoqin sème la terreur parmi son peuple. La police secrète vient d’exécuter le loyal Yu Qian, précepteur du prince et ministre de la Défense, accusé à tort d’avoir aidé des étrangers. Ses trois enfants sont, eux, condamnés à l’exil hors du pays. Mais Cao...
Afin d’asseoir sa domination sur le pays, la dynastie Ching décide de bannir l’enseignement du kung-fu et rend hors-la-loi les étudiants du Temple de Shaolin qui sont loyaux aux Mings. Ti Lung, un ancien élève du Temple devenu traître, est chargé de mettre hors d’état de nuire ces...
