Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
Timour est un jeune pionnier, qui forme une équipe qui se rend dans un village de datchas avec la mission secrète de venir en aide à ceux qui en ont besoin.
Une jeune paysanne enceinte arrive en ville. Un policier la prend sous sa protection, un autre la dénonce comme l'épouse d'un détenu accusé d'avoir tué l'instituteur de son village.
