Au lycée, Ben est secrètement amoureux du mauvais garçon, Johnny, un camarade de classe. Après que Ben ait accompagné Johnny chez lui le soir, il finissent dans la piscine...
Ce qui commence comme un documentaire à la suite de la dernière tournée d’un magicien mourant - "The Amazing Johnathan" - devient un voyage inattendu et de plus en plus étrange alors que le cinéaste lutte pour séparer la vérité de l’illusion...
