Suite à une tentative d'assassinat sur le grand maître du temple Shaolin, le clan ninja d'origine japonaise impliqué se retrouve dans l'obligation de s'amender de façon humiliante auprès des moines. Cependant, Shang Ren, chef du clan ninja Hi-Ho, prête serment de venger l'honneur de ses...
Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
