Steve Braddock est chargé par le rancher Grayson pour lequel il est contremaître, de conduire un troupeau de longhorns du Texas à Dodge city, au Kansas. A la demande du rancher, il emmène avec lui son fils,Slim Grayson,pour lui apprendre la dure vie de la piste du bétail.
Avant que Ruth Vincent, fille d'un gouverneur d'État, et Robert Sheldon, procureur général de l'État, ne puissent annoncer leur mariage, le gouverneur est accusé d'avoir touché des pots-de-vin. Pour éviter l'apparence d'un conflit d'intérêts, ils décident de garder leur mariage secret....
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
Sur une base de l'aéronavale, alors que les troupes sont passées en revue, un audacieux pilote effectue avec son biplan des acrobaties. Il s'agit d'un casse-cou qui désire s'engager comme pilote de chasse. Il faudra pour cela qu'il réapprenne le pilotage..
