Chiao Mao (Lo Lieh) est le meilleur élève de Yu Chien Ping,maitre qui l'a formé aux arts martiaux et à la technique du lancé des 12 pièces mortelles. Seulement il est pauvre et est secrètement amoureux de la fille de son maître, il ne pense pas être assez bon pour elle et veut...
Alors qu'il est en train de réprimander un petit voleur de lapin, le séduisant seigneur Jin Lian-bai, expert en arts martiaux, fait la connaissance de la mère de ce dernier, une jeune veuve qu'il cherche à consoler. Celle-ci adopte cependant à son égard une attitude arrogante et vindicative,...
