À la fin du XIXe siècle, un fermier anglais ayant découvert ses origines nobles ne supporte plus sa triste condition. Il envoie aussitôt sa fille Tess dans la famille bourgeoise qui a récupéré le titre nobiliaire. Tess est séduite puis abandonnée par un aristocrate, Sir Alec d'Uberville.
Le Docteur, Jamie et Zoe arrivent sur une planète inconnue. Au début, ils se croient en pleine Première Guerre mondiale, mais ils réalisent qu'il s'agit d'une des nombreuses zones de guerre supervisées par les Seigneurs de guerre, qui ont kidnappé un grand nombre de soldats humains pour...
