Lorsque l’armée soviétique apprend l’offensive imminente des Allemands à Koursk, elle décide de lancer une opération spéciale afin de retarder l’avancée ennemie. La bataille de Koursk marque la première défaite des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Après l’invasion de la Sicile par les Alliés, Mussolini est arrêté sur les ordres du Roi Victor Emmanuel III d’Italie. À Varsovie, la résistance polonaise bombarde un cinéma allemand. L’armée rouge atteint dans le même temps le fleuve Dniepr.
Staline ordonne d’accélérer l’opération Vistula-Oder afin de soulager les troupes alliées. Tandis que celles-ci percent le front Ouest, l’Armée soviétique lance son attaque contre Berlin.
La jeune et belle, Pidorka, aime un ouvrier agricole, Petro, et espère l'épouser. Mais son père, un des hommes les plus riches de la région, a d'autres projets de mariage pour elle. Les jeunes amoureux, désespérés, rencontrent Basaviull, un sorcier. A partir de ce moment là, la mort et la...