Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
Désireux de prouver sa supériorité, un spécialiste des arts martiaux, Ch'ou Yin How, provoque en duel les huit grands maîtres du Kung fu. Il est tué lors du combat qui l'oppose à Liu Koon Ting, non sans avoir grièvement blessé son adversaire. Les disciples des 8 se vengent alors en...
