James Adams est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il se réfugie dans les collines et devient Grizzly Adams, le légendaire homme des bois. Il décide néanmoins de quitter sa retraite, lorsqu'il apprend que sa nièce, Pegg, va être confiée à un orphelinat après le décès de sa...
Un jeune ours orphelin nommé Bongee se lie d'amitié avec la princesse Katrina. Lorsque la sorcière Bandrilla jette un sort aux habitants du royaume, les empêchant de faire ce qu'ils aiment le plus, danser, l'ours Bongee entreprend de briser le sort.
