Un gros ours marche dans la neige. Il s'arrête devant une maison, ouvre la porte et se transforme en Paul Grimault entrant dans son atelier de dessinateur. Là, une boule de papier froissé s'anime et devient un petit clown multicolore…
Un jeune homme voit arriver la mort de sa mère. Une petite corruption dans son travail le conduit à être accusé et privé de son seul désir de gravir les montagnes de l'Himalaya, comme son père l'a fait et où il est mort.
Witeck est un jeune étudiant. Il vit avec sa mère aux environs de Wilno, en Lituanie polonaise, région ou se côtoient plusieurs communautés. Brillant, il échafaude des projets d'avenir. Il ignore qu'il est a la veille de la Seconde Guerre mondiale. Au hasard d'un voyage en train, il rencontre...
