Vivant avec son veuf de père (George Brent), riche propriétaire terrien et éleveur de chevaux, Lucy (Ann Blyth), ravissante jeune fille mais garçon manqué au grand dam de sa famille, ne rêve que d’une seule chose, pouvoir capturer un célèbre mustang noir et le prendre pour monture. Mais...
Un homme escorte un wagon chargé de fusils du Kentucky à travers le territoire indien et doit trouver un moyen de passer sans perdre les fusils au profit des Indiens. Malheureusement, les Indiens le savent et lancent un ultimatum aux occupants: soit les fusils, soit leur vie.
Les enfants Osborne sont des orphelins vivant avec leur grand-père, Dudley après la mort de leurs parents. Durant la guerre, en Floride, Dudley Osborne et ses petits-enfants vivent sur une péniche à quai, dont ils ont fait leur demeure. Chaque matin, les bombardiers américains survolent leur...
Au ranch Wol W, les cowboys ont encore une fois évité la destruction des bâtiments menacés par les inventions loufoques du propriétaire, Tom Williams, qui y avait mis le feu. L'activité de Tom menace la clientèle du ranch, aussi sa fille, Betsy, son fils, Tommy et ses fidèles employés...
