1964. Devenu un vieil homme, le compositeur Cole Porter est assis seul à son piano dans son appartement new-yorkais. Alors qu'il pianote les premiers accords d'un air mélancolique et familier, un mystérieux étranger du nom de Gabe apparaît pour l'emmener dans un vieux théâtre. Si l'endroit...
A Londres, dans les années 1880, les opérettes de W.S. Gilbert et Arthur Sullivan n'ont jamais connu d'échec. Mais leur dernière création, Princess Ida, reçoit un accueil mitigé de la part de la critique et du public. Découragé, Sullivan souhaite désormais se consacrer à l'opéra, un art...
