Scot, un organiste d'église d'une petite ville tente de sauver sa sœur Susan des griffes d'un gangster de la grande ville. Accusé à tort du meurtre d'un des membres du gang, Scot est assassiné. Un scientifique récupère alors son cerveau et le transplante dans un gorille.
La version de Eugene O'Neill mise à jour du Orestaia. En Nouvelle-Angleterre, après la guerre de Sécession, un Agamem de guerre lasse - er, Ezra Mannon rentre à la maison à sa femme malheureuse (Christine) et fille aimante (Lavinia). Mais l'ex-amant de Lavinia, Adam Brant, est devenu l'amant...
Bien que jeune et belle, maître d'école Anne Gladden craint un avenir terne. Elle décide finalement de faire une promenade sur le côté sauvage, faire des folies sur des vêtements nouveaux mode et partir à trouver l'aventure. Sa nouvelle confiance lui inspire à flirter avec des inconnus....