Bill Thompson, un boxeur sur le déclin, doit se coucher lors d'un combat. Mais dans un sursaut d'orgueil, il fait volte-face et met son adversaire au tapis. Il doit maintenant faire face aux conséquences.
Harold Goff, un gangster, se livre au racket et terrorise de nombreux habitants de Sheepshead Bay. Il menace deux pêcheurs, Jonah Goodwin et Olaf Johnson, afin de leur extorquer l'argent qu'ils ont mis de côté pour acheter un nouveau bateau. Les deux victimes potentielles ne peuvent se résoudre...
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de Tomania qui a décidé l'extermination du peuple juif. Au cours d'une rafle, le barbier est arrêté en compagnie de Schultz, un farouche adversaire d'Hynkel…
Le succès pédiatre Perry Ashwell ( Dana Andrews ) prend sa femme attrayante Avril ( Lilli Palmer ) et leur mode de vie conservateur pour acquis. Quand il permet artiste Octavio Quaglini ( Louis Jourdan ) dans leur vie d'esquisser leur « moi intérieur », Octavio devient tombé amoureux d'Avril...
Au début de la Seconde Guerre Mondiale, un Allemand très attaché à son pays, du nom de Josef Steiner, ne peut accepter le régime nazi. Il délaisse sa femme et commence un long et douloureux pèlerinage à travers l'Europe, pour fuir la persécution. En cours de route, il se lie d'amitié avec...