Le fils de Bernice, agent de probation, a disparu. Elle découvre que celui-ci est impliqué dans une affaire de meurtres et décide de partir à sa recherche au Mexique avec Fontayne, un ancienne copine de lycée dont le dossier de libération conditionnelle est arrivé sur son bureau.
Quatre ans après les événements qui les ont amenés à se retrouver, Allen Bauer et sa femme, la sirène Madison, vivent sur île déserte méconnue. Cependant Allen s'ennuie : Freddy, son frère et la vie new-yorkaise lui manquent. Grâce à un pouvoir hydrokinétique, Madison lui montre ce...