Punay est né avec des blessures aux pieds qui l’empêchent de marcher. Son frère, Angkarang, la porte à l’aide d'un hamac, à travers le paysage Palawan, à la recherche d’un guérisseur qui pourra la soigner.
Mary Ann, une enfant de douze ans née du tourisme sexuel, survit dans le bidonville d'Angeles City, à Manille. Décidée à s'en sortir, elle est prête à tout pour retrouver son père.
Philippines, début du 20° siècle. Les premiers retentissements de la guerre annoncent l'arrivée des troupes américaines. Une mère et son fils décident de fuir vers la montagne à la recherche d'une vie plus sûre. Un jour, au milieu de la forêt, le fils découvre le corps gisant d'une femme...
