Cubelles, Tarragone, Espagne, Noël 1985. Cinq jeunes amis font une découverte inattendue dans la forêt : une femme déguisée en Père Noël piégée dans un trou profond creusé au milieu de nulle part.
Dans une forêt de la banlieue de Barcelone, un vieux berger malade et son troupeau de moutons vivent à proximité d'un laboratoire de haute technologie consacré à la recherche sur la santé et à l'expérimentation animale.