Pour son entourage, François est un paisible fonctionnaire des Télécom. Sous cette couverture se cache en fait, le meilleur agent secret des services français. Tout irait pour le mieux s'il n'avait découvert, par hasard, que son fils ne va plus à l'école depuis des semaines et que sa femme...
Pour harmoniser ses relations devenues quelques peu difficiles avec son épouse, un viticulteur bordelais décide de l'emmener en pèlerinage dans un hotel-club au large des Balkans, qui treize ans plus tôt a abrité leur lune de miel.
À la fin des années 1980, Simon Atlan, flic juif pied-noir est à Sète pour faire arrêter un cargo dont l'équipage et le capitaine sont des trafiquants de drogue et d'armes. Parmi eux, Karim, un policier (en réalité un lieutenant de la DGSE) d'origine arabe qui s'est infiltré. Alors que...
Louise, jeune comédienne sourde et muette, vient d’être désignée meilleure actrice de l’année. Elle est mariée a Yann, de vingt ans son aine. Mais leur relation est conflictuelle. Il semble que Yann éprouve un malin plaisir a torturer psychologiquement Louise. Tourbillon d'incertitudes...