New York dans les années 60. Walter Stackhouse est un architecte de renom marié à la belle Clara. Tout semble lui sourire, mais sa fascination pour un meurtre non résolu va le mener dans une spirale infernale, le forçant bientôt à jouer au jeu du chat et de la souris avec un détective trop...
Fin des années 1970. À l'apogée de sa carrière, Miles Davis, précurseur du jazz moderne, disparaît du devant de la scène pendant cinq ans. Seul et reclus, il souffre d'une douleur chronique à la hanche, son talent est mis à mal par les drogues et les analgésiques, et les fantômes du...