Mary Beth est un biologiste marin qui obtient ennuyé quand un chien appelé Zeus arrime à bord de son bateau de recherche. Néanmoins, elle est intrigué quand la canine intrusive rend les meilleures amis avec son dauphin captif, Roxanne. Elle tombe amoureuse avec le propriétaire de Zeus, Terry,...
Ariel, un jeune Juif français, décide de quitter sa famille pour partir en Israël et devenir un agent du Mossad, les services secrets israéliens. En participant à des missions à Paris, Tel Aviv et Washington, il sera initié à l'art délicat de la manipulation.