Milo Brand contrôle le seule route vers le marché aux bestiaux et fait payer des droits de passage exorbitants. En voulant récupérer leur argent, Tim et Chito prennent par erreur toute la recette de Brand qu'ils donnent aux éleveurs pour payer Brand avec son argent. mais tout se complique...
L'escadron 8 vient de perdre un de ses hommes. On lui impose en remplacement un élève pilote frais émoulu, une tête de bois, un cadet pas peu fier d'intégrer cette élite, les Hell Cats, soudés comme des frères de l'air...